Estágios
Os estágios são usados para organizar o fluxo de trabalho de um aplicativo e acompanhar o progresso dos itens configurados, que daqui em diante serão chamados de cartões.
Nos aplicativos, esses cartões representam itens específicos; por exemplo, no aplicativo Helpdesk, os estágios rastreiam os chamados. Os estágios são personalizáveis e podem ser renomeados para atender às necessidades de cada equipe.
Criar ou modificar estágios
Para visualizar ou modificar as etapas, acesse o aplicativo desejado e vá para Configuração ‣ Etapas.
A visualização em lista padrão na página Etapas exibe as etapas atualmente disponíveis no aplicativo. Elas são listadas na ordem em que aparecem no pipeline.
Para alterar a ordem dos estágios, clique no ícone (arrastar), à esquerda do nome do estágio, e arraste-o para o local desejado na lista.
Para criar um novo estágio, clique no botão Novo na parte superior esquerda da lista de estágios. Isso revela um formulário de estágio em branco.
Escolha um Nome para o novo estágio.
Barra de progresso
A barra de progresso é visível acima de cada etapa, exibindo a porcentagem de cada tipo de status para todos os cartões dentro daquela etapa. Cada tipo de status tem uma cor atribuída que aparece na barra.
A definição específica desses status varia de acordo com o aplicativo. Por exemplo, no aplicativo Helpdesk, a barra de progresso de uma etapa exibe, por padrão, os status Em andamento , Pronto e Bloqueado .
Para ver uma contagem detalhada, passe o cursor sobre uma cor representativa, o que ativará uma notificação detalhando o número de cartões naquele estágio específico.
Clicar em uma cor de status filtra o palco para mostrar apenas os cartões com esse status. A contagem de cartões para o status selecionado aparece ao lado da barra de progresso.
Adicionar modelos de SMS e e-mail aos estágios
Quando um Modelo de e-mail é adicionado ao estágio, um e-mail pré-configurado é enviado automaticamente ao cliente quando o chamado chega àquele estágio específico no funil da central de ajuda. Similarmente, adicionar um Modelo de SMS resultará no envio de uma mensagem de texto pré-configurada por SMS ao cliente.
Para selecionar um modelo de e-mail existente, selecione-o no campo Modelo de e-mail. Após escolher um modelo, clique no ícone (seta para a direita) à direita do campo para editar o modelo escolhido.
Para criar um novo modelo a partir deste formulário, clique no campo e digite um título para o novo modelo. Em seguida, selecione Criar e editar no menu suspenso que aparece e preencha os detalhes do formulário.
Siga as mesmas etapas para selecionar, editar ou criar um Modelo de SMS.
Dobrar um estágio
Por padrão, os estágios são exibidos expandidos na visualização Kanban. Se houver um estágio "Ganho" ou "Fechado", ele será recolhido por padrão.
Os cartões em um estágio desdobrado são visíveis no pipeline sob o nome do estágio e são considerados abertos .
As etapas podem ser configuradas para serem recolhidas na visualização Kanban da página do pipeline.
Os nomes das fases dobradas ainda são visíveis, mas as cartas dentro de cada fase estão ocultas.
Para dobrar um estágio, marque a caixa de seleção Dobrado no Kanban no formulário Estágios.
Aviso
Os cartões que chegam ao estágio de dobrado são considerados fechados . Fechar um cartão antes da conclusão do trabalho pode resultar em problemas de comunicação e geração de relatórios. Essa configuração deve ser ativada apenas para os estágios considerados de fechamento.
Dobrar temporariamente um estágio
As etapas também podem ser recolhidas temporariamente na visualização Kanban do pipeline.
Para visualizar o pipeline de uma equipe específica, acesse o aplicativo desejado e clique no cartão Kanban da equipe.
Passe o cursor na parte superior do estágio desejado para dobrar temporariamente e, em seguida, clique no ícone (engrenagem) que aparece e selecione Dobrar no menu suspenso.
Atribuir estágios a uma equipe
Faça uma seleção no campo Equipes do formulário Etapas. Mais de uma equipe pode ser selecionada, já que a mesma etapa pode ser atribuída a várias equipes.